Za ustvarjanje seznamov različnih entitet, ki zadoščajo izbranim kriterijem, se uporablja funkcija Screening. Za seznam podjetij bomo tako uporabili Apps -> Screener.
V razdelku Screener Datasets imamo na voljo različne filtre, ki jih lahko uporabimo. Nad tem pa najdemo tudi vrstico, v kateri so večje podkategorije iskanja.
Nastavimo najprej filter na zgolj evropska podjetja. Pod Company Details kliknemo na kriterij Geography.
Odpre se nam nov razdelek, v katerem obkljukamo Europe in nato izberemo še Add.
Vidimo, da je podjetij iz baze, ki zadostujejo temu kriteriju, čez 250.000. Dodajmo nov filter in sicer izberimo Key Financials pod Financials.
Poiščimo skupne prihodke (Total Revenue), jih izberimo in nato nastavimo kriterij na vsaj 10 milijonov EUR (Opomba: v Capital IQ Pro so po privzetih nastavitvah števila večinoma izražena v milijonih). Za obdobje izberimo nastavitev LTM ("last twelve months" — zadnjih 12 mesecev). Za dokončanje procesa spet izberemo Add.
Na levi strani seznama izbranih kriterijev lahko menjamo njihov vrstni red. Na desni strani vidimo, da je ostalo v izboru še približno 30 tisoč podjetij.
Spremenimo sedaj nastavitev lokacije z Evrope na samo Slovenijo. S klikom na že izbrano vrednost se odpre enako okno kot prej, za tem poiščemo Slovenijo. Obkljukamo in izberemo Update.
Izberimo še Company Details -> Industry Classification.
Obkljukamo kategoriji finančnih institucij in zavarovalnic ter izberemo Add.
Preostalih 15 podjetij sedaj prikažimo z Run Screen.
Rezultati se prikažejo v tabeli. Možnost Where is my Company nad tabelo rezultatov nam omogoča, da za poljubno podjetje, ki ga trenutno ni v tabeli, pogledamo, katerim izmed izbranih filtrov ustreza in katerim ne.
Izbrali smo podjetje Krka, za katero vidimo, da ustreza dvema izmed treh kriterijev in ga zato ni v tabeli rezultatov.
Prikazano tabelo lahko spreminjamo z uporabo gumba Select a Template. V naprej nastavljene možnosti nam podajo različne prikaze vrednosti za izbrana podjetja.
Izvoz za Screener je možen le v Excel. V Excel se izvozi datoteka z več listi — prikazana tabela iz brskalnika ter list z uporabljenimi kriteriji.
Izvožena datoteka bo izgledala približno takole.
Posamezen "screening" lahko shranimo in ga uporabimo kasneje, kar storimo z izbiro ene izmed željenih možnosti, odvisno od naših potreb in želja.
Do shranjenih "screening-ov" lahko dostopamo preko zavihka Saved Items -> Lists, Potrfolios & Screens.
